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《半导体》外资:硅力-KY今年获利直逼5股本 看3500元 - 财经 - 时报信息

文章出处:英皇体育官网 人气:发表时间:2022-08-30 16:48

美系外资针对硅力-KY(6415)出具最新研究报告指出,看好今年在全面产品的成长推动,加上产能短缺带来的平均售价提升,预估硅力-KY今年营收、每股获利分别为188亿元、49.8元,维持加码评等、目标价3500元。

美系外资表示,硅力-KY去年第四季毛利率明显下滑、落到44.3%,但每股收益依旧优于预期,利润率疲软恐是造成近期硅力-KY股价修正的原因,而造成硅力-KY第四季毛利率下滑主要归咎于新台币的强劲升值、不利的产品组合,通讯类产品比重降低。

美系外资表示,展望硅力-KY前景,包括有5G基地台客户的产品多样化、今年在汽车、服务器和PC 需求可见性,以及长期策略将无晶圆厂朝著更多的晶圆代工投资。

美系外资表示,硅力-KY去年第四季营收41亿元、季增长12%、年增长23%,毛利率由去年第三季的48.9%一口气降到44.3%,远低于市场预期,主要原因该应是公司整体的产品结构,特定细分市场中的产品组合和新台币升值,单季每股盈余11.8元。

展望2021年,美系外资表示,硅力-KY预估在全面产品的成长推动下,今年营收成长规模为20~30%,但此预估恐过于保守,反倒看好硅力-KY因产能短缺带来的平均售价提升,预估硅力-KY今年营收、每股获利分别为188亿元、49.8元,分别较去年同期增长35%和39%,毛利率也会同步改善,另外,大陆半导体拚本土化也将成为硅力-KY另一个机会,维持加码评等、目标价3500元。

(时报信息)

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